Planejador(A) Financeiro(A)
libertainvestimentos
Presencial
Porto Alegre, RS, BR
Financeiro
Publicidade e Propaganda
Score da Vaga
90 pontos
Modelo presencial (+70)
Financeiro (+10)
Publicidade e Propaganda (+10)
A Liberta Investimentos está construindo uma nova frente de Planejamento Financeiro e busca um(a) Planejador(a) Financeiro(a) para fazer parte desse projeto desde o início.
Procuramos um profissional com perfil consultivo, técnico e relacional, que tenha interesse genuíno em compreender a vida financeira das pessoas, transformar objetivos em planos estruturados e acompanhar os clientes na execução desses planos ao longo do tempo.
Mais do que falar sobre investimentos, queremos ajudar nossos clientes a tomar melhores decisões financeiras em todas as etapas da vida.
Principais responsabilidades
- Realizar reuniões de diagnóstico e Planejamento Financeiro;
- Compreender o momento de vida, as prioridades e os objetivos de cada cliente;
- Mapear renda, despesas, patrimônio, dívidas, liquidez, proteção e demais informações relevantes para o planejamento;
- Transformar sonhos e objetivos em metas financeiras estruturadas de curto, médio e longo prazo;
- Construir planos financeiros personalizados e planos de ação para sua implementação;
- Acompanhar continuamente a evolução dos clientes, monitorando objetivos e realizando revisões periódicas do planejamento;
- Utilizar plataforma e tecnologia especializada para construção, acompanhamento e atualização dos planos financeiros;
- Apoiar clientes em decisões financeiras relevantes ao longo de sua jornada;
- Identificar necessidades e conectar o cliente aos especialistas do ecossistema Liberta quando necessário;
- Atuar de forma integrada em temas como investimentos, seguros, previdência, crédito, consórcio, planejamento patrimonial e demais soluções financeiras;
- Contribuir ativamente para a evolução da metodologia, dos processos e da experiência de Planejamento Financeiro da Liberta.
Perfil que buscamos
- Formação em Administração, Economia, Contabilidade, Finanças ou áreas relacionadas;
- Experiência no mercado financeiro, bancos, cooperativas, assessorias de investimentos, consultorias ou Planejamento Financeiro;
- Excelente comunicação e capacidade de criar relacionamentos de confiança;
- Capacidade analítica, organização e disciplina para acompanhamento de clientes;
- Perfil consultivo e comercial, com visão de relacionamento de longo prazo;
- Interesse genuíno por Planejamento Financeiro e por compreender os objetivos das pessoas;
- Facilidade com tecnologia e disposição para participar da construção de uma nova operação.
Diferenciais
Certificações Ancord, CPA-20, CEA e CFP® serão consideradas diferenciais.
O que oferecemos
- Oportunidade de participar desde o início da construção de uma nova frente estratégica da Liberta;
- Plataforma e tecnologia especializada em Planejamento Financeiro;
- Metodologia estruturada, treinamento e desenvolvimento contínuo;
- Mentoria e proximidade com profissionais CFP®;
- Acesso a um ecossistema completo de especialistas e soluções financeiras;
- Base de clientes, leads e oportunidades comerciais;
- Ambiente de alta performance, aprendizado e desenvolvimento;
- Modelo de remuneração meritocrático;
- Possibilidade de crescimento profissional acompanhando a expansão da operação de Planejamento Financeiro.
O que acreditamos
Para nós, Planejamento Financeiro começa pelos objetivos das pessoas — e não pelos produtos financeiros.
O papel do planejador é compreender onde o cliente está, onde deseja chegar e ajudá-lo a construir e executar o caminho entre esses dois pontos.
O plano não termina depois da primeira entrega. Ele deve ser acompanhado, revisado e atualizado conforme os objetivos, o patrimônio e a própria vida do cliente evoluem.
Por isso, buscamos alguém que queira construir relacionamentos de longo prazo e participar de uma nova forma de entregar valor aos clientes.
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Sobre a área Financeira
A área Financeira em empresas de tecnologia combina conhecimento tradicional de finanças com ferramentas digitais avançadas. Profissionais de FP&A, controlling e finanças corporativas são essenciais para a saúde financeira da organização.
As principais habilidades incluem modelagem financeira, análise de indicadores (MRR, ARR, LTV, CAC), ERP (SAP, Oracle) e ferramentas de BI. Certificações como CFA e CPA-20 são diferenciais.
O setor financeiro oferece oportunidades estáveis com salários competitivos, especialmente em fintechs e grandes empresas de tecnologia.
Sobre a área de Publicidade e Propaganda
A área de Publicidade e Propaganda é voltada para o planejamento, criação e veiculação de campanhas de comunicação com o objetivo de promover marcas, produtos, ideias ou serviços. Profissionais do setor atuam em agências de publicidade ou departamentos internos de marketing nas áreas de criação (direção de arte, redação publicitária), planejamento estratégico, atendimento a contas e compra de mídia.
Conheça Outras Áreas
Entenda melhor o escopo de atuação, habilidades necessárias e ferramentas utilizadas em diferentes áreas de carreira.
Sobre a área de Suporte Técnico
O Suporte Técnico é essencial para garantir a satisfação e retenção de clientes. Profissionais de suporte resolvem problemas técnicos, documentam soluções e identificam padrões que podem levar a melhorias no produto.
As principais habilidades incluem troubleshooting, atendimento ao cliente, documentação técnica, conhecimento de ITIL e ferramentas de ticketing (Zendesk, Freshdesk, Intercom).
O suporte técnico evoluiu de uma função reativa para proativa, com profissionais de alto nível atuando em Customer Engineering e Support Engineering.
Sobre a área de Audiovisual
A área de Audiovisual é responsável pela produção, edição e criação de conteúdo em vídeo e áudio para as mais diversas plataformas. Com o crescimento exponencial de conteúdo digital, profissionais de audiovisual são fundamentais para marcas que querem se comunicar de forma visual e impactante.
As principais habilidades incluem produção e edição de vídeo (Premiere Pro, DaVinci Resolve, Final Cut), motion graphics (After Effects), animação (Blender, Cinema 4D), design de som, podcaster, live streaming (OBS Studio) e fotografia. Conhecimento de storytelling visual, ritmo e direção de arte é diferencial.
Profissionais de Audiovisual em empresas de tecnologia são muito valorizados, especialmente aqueles que dominam motion graphics, vídeos para redes sociais e conteúdo para plataformas digitais. A área oferece oportunidades desde videomaker até diretor de audiovisual, com foco em criatividade, qualidade técnica e storytelling.
Sobre a área de Dados
A área de Dados passou por uma transformação radical com a ascensão da Inteligência Artificial Generativa. Profissionais de dados são fundamentais para tomada de decisão baseada em evidências em todas as indústrias.
As principais especializações incluem Data Engineering, Data Science, Business Intelligence, Machine Learning Engineering e Analytics. Ferramentas como SQL, Python, Spark, dbt e plataformas de cloud (AWS, GCP, Azure) são essenciais.
O mercado de dados continua com alta demanda e salários entre os mais competitivos do setor de tecnologia, com muitas oportunidades para trabalho remoto.
Sobre a área de Redação
A área de Redação é responsável por criar textos persuasivos, criativos e estratégicos para diferentes canais de comunicação. Profissionais de redação transformam ideias em palavras que engajam, convertem e constroem a identidade de voz das marcas.
As principais habilidades incluem redação publicitária, copywriting, roteiro para vídeos e podcasts, escrita persuasiva, tom de voz e guidelines editoriais. Conhecimento de SEO writing, Grammarly e ferramentas de produtividade de texto é diferencial.
Profissionais de Redação em empresas de tecnologia são muito valorizados, especialmente aqueles que dominam copy para landing pages, e-mail sequences e conteúdo para funil de conversão. A área oferece oportunidades desde redator júnior até diretor de copy, com foco em criatividade, persuasão e performance.
Sobre a área de Desenvolvimento Mobile
O Desenvolvimento Mobile é uma das áreas mais dinâmicas e em constante evolução do mercado de tecnologia. Com bilhões de dispositivos smartphones no mundo, a demanda por desenvolvedores mobile qualificados continua crescendo exponencialmente.
As principais stacks incluem Flutter (Dart), React Native (JavaScript/TypeScript), Kotlin (Android nativo), Swift (iOS nativo) e frameworks híbridos como Ionic e Capacitor. Conhecimento de arquitetura mobile (MVVM, Clean Architecture), CI/CD mobile (Fastlane, Bitrise, Codemagic) e publicação em App Store/Google Play são essenciais.
Desenvolvedores mobile sênior são profissionais muito valorizados, com salários competitivos e muitas oportunidades de trabalho remoto para empresas internacionais. A especialização em cross-platform ou nativo é uma decisão estratégica de carreira.
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