Planejador Financeiro Pleno

Responsabilidade Geral

Atuar como Planejador Financeiro da Liberta Wealth, auxiliando no desenvolvimento de estratégias integradas de planejamento financeiro, patrimonial, sucessório e tributário para clientes de alta renda. Será responsável por compreender os objetivos, necessidades e contexto familiar de cada cliente, estruturando soluções personalizadas que promovam a preservação, organização e crescimento do patrimônio ao longo das gerações. Além da elaboração dos planejamentos, atuará como parceiro estratégico dos clientes, coordenando a implementação das recomendações em conjunto com especialistas internos e externos, fortalecendo relacionamentos de longo prazo e proporcionando uma experiência consultiva de excelência.

Atividades:

• Realizar diagnósticos financeiros e patrimoniais dos clientes, identificando oportunidades e necessidades dos clientes;
• Desenvolver planejamentos financeiros personalizados considerando objetivos, fluxo de caixa, perfil de risco, ciclo de vida e governança familiar;
• Auxiliar na estruturação de estratégias de planejamento patrimonial, sucessório, tributário e proteção patrimonial em conjunto com especialistas;
• Acompanhar a implementação das estratégias propostas e revisar periodicamente os planejamentos de acordo com as mudanças patrimoniais e familiares;
• Elaborar projeções financeiras e estudos de cenários para apoiar a tomada de decisão dos clientes;
• Atuar como ponto de relacionamento consultivo junto aos clientes, garantindo elevado padrão de atendimento e proximidade;
• Trabalhar em conjunto com os times de Investimentos, Produtos, Operações e Compliance para assegurar a execução das estratégias definidas;
• Interagir com escritórios jurídicos, contadores, instituições financeiras, seguradoras e demais parceiros estratégicos na estruturação das soluções patrimoniais;
• Elaborar apresentações executivas e materiais técnicos para reuniões com clientes;
• Manter-se atualizado sobre legislação, tributação, mercado financeiro e tendências relacionadas ao Wealth Management.

Hard Skills

• Experiência em Planejamento Financeiro, Wealth Management, Family Office ou Assessoria de Investimentos;
• Conhecimento sólido de planejamento financeiro, patrimonial, sucessório e proteção patrimonial;
• Capacidade de interpretar demonstrações financeiras, estruturas societárias e patrimônios familiares;
• Excel intermediário ou avançado;
• Boa capacidade de elaboração de apresentações e relatórios executivos.

Soft Skills:

• Consultiva e orientada ao cliente;
• Excelente comunicadora, capaz de traduzir temas técnicos em linguagem acessível;
• Analítica e estruturada na resolução de problemas;
• Organizada e atenta aos detalhes;
• Discreta e responsável no tratamento de informações confidenciais;
• Capaz de construir relacionamentos de longo prazo baseados em confiança;
• Proativa e comprometida com aprendizado contínuo.

Qualificação

• Ensino Superior completo em Administração, Economia, Ciências Contábeis, Engenharia ou áreas correlatas;
• Certificação obrigatória: C-Pro I.
• Certificações desejáveis: CFP®

Diferenciais

•  Pós-graduação ou MBA em Finanças, Mercado Financeiro ou Planejamento Financeiro;
• Vivência em Wealth Management ou Family Office;
• Conhecimento em estruturas patrimoniais nacionais e internacionais;
• Experiência em planejamento sucessório, tributário e governança familiar;
• Conhecimento em seguros patrimoniais e planejamento previdenciário;
• Familiaridade com ferramentas de planejamento financeiro e modelagem patrimonial.