Planejador Financeiro Pleno
libertainvestimentos
Presencial
Porto Alegre, RS, BR
Financeiro
Score da Vaga
80 pontos
Modelo presencial (+70)
Financeiro (+10)
Responsabilidade Geral
Atuar como Planejador Financeiro da Liberta Wealth, auxiliando no desenvolvimento de estratégias integradas de planejamento financeiro, patrimonial, sucessório e tributário para clientes de alta renda. Será responsável por compreender os objetivos, necessidades e contexto familiar de cada cliente, estruturando soluções personalizadas que promovam a preservação, organização e crescimento do patrimônio ao longo das gerações. Além da elaboração dos planejamentos, atuará como parceiro estratégico dos clientes, coordenando a implementação das recomendações em conjunto com especialistas internos e externos, fortalecendo relacionamentos de longo prazo e proporcionando uma experiência consultiva de excelência.
Atividades:
- Realizar diagnósticos financeiros e patrimoniais dos clientes, identificando oportunidades e necessidades dos clientes;
- Desenvolver planejamentos financeiros personalizados considerando objetivos, fluxo de caixa, perfil de risco, ciclo de vida e governança familiar;
- Auxiliar na estruturação de estratégias de planejamento patrimonial, sucessório, tributário e proteção patrimonial em conjunto com especialistas;
- Acompanhar a implementação das estratégias propostas e revisar periodicamente os planejamentos de acordo com as mudanças patrimoniais e familiares;
- Elaborar projeções financeiras e estudos de cenários para apoiar a tomada de decisão dos clientes;
- Atuar como ponto de relacionamento consultivo junto aos clientes, garantindo elevado padrão de atendimento e proximidade;
- Trabalhar em conjunto com os times de Investimentos, Produtos, Operações e Compliance para assegurar a execução das estratégias definidas;
- Interagir com escritórios jurídicos, contadores, instituições financeiras, seguradoras e demais parceiros estratégicos na estruturação das soluções patrimoniais;
- Elaborar apresentações executivas e materiais técnicos para reuniões com clientes;
- Manter-se atualizado sobre legislação, tributação, mercado financeiro e tendências relacionadas ao Wealth Management.
Hard Skills
- Experiência em Planejamento Financeiro, Wealth Management, Family Office ou Assessoria de Investimentos;
- Conhecimento sólido de planejamento financeiro, patrimonial, sucessório e proteção patrimonial;
- Capacidade de interpretar demonstrações financeiras, estruturas societárias e patrimônios familiares;
- Excel intermediário ou avançado;
- Boa capacidade de elaboração de apresentações e relatórios executivos.
Soft Skills:
- Consultiva e orientada ao cliente;
- Excelente comunicadora, capaz de traduzir temas técnicos em linguagem acessível;
- Analítica e estruturada na resolução de problemas;
- Organizada e atenta aos detalhes;
- Discreta e responsável no tratamento de informações confidenciais;
- Capaz de construir relacionamentos de longo prazo baseados em confiança;
- Proativa e comprometida com aprendizado contínuo.
Qualificação
- Ensino Superior completo em Administração, Economia, Ciências Contábeis, Engenharia ou áreas correlatas;
- Certificação obrigatória: C-Pro I.
- Certificações desejáveis: CFP®
Diferenciais
- Pós-graduação ou MBA em Finanças, Mercado Financeiro ou Planejamento Financeiro;
- Vivência em Wealth Management ou Family Office;
- Conhecimento em estruturas patrimoniais nacionais e internacionais;
- Experiência em planejamento sucessório, tributário e governança familiar;
- Conhecimento em seguros patrimoniais e planejamento previdenciário;
- Familiaridade com ferramentas de planejamento financeiro e modelagem patrimonial.
Sobre a área Financeira
A área Financeira em empresas de tecnologia combina conhecimento tradicional de finanças com ferramentas digitais avançadas. Profissionais de FP&A, controlling e finanças corporativas são essenciais para a saúde financeira da organização.
As principais habilidades incluem modelagem financeira, análise de indicadores (MRR, ARR, LTV, CAC), ERP (SAP, Oracle) e ferramentas de BI. Certificações como CFA e CPA-20 são diferenciais.
O setor financeiro oferece oportunidades estáveis com salários competitivos, especialmente em fintechs e grandes empresas de tecnologia.